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金证券基金研究中心近日推出行业内首家包含“基金公司”、“基金经理”、“基金产品”的全方位立体基金评价体系。
国金证券基金研究中心总监张剑辉认为，选择基金不应局限于基金产品本身，基金产品是“形式”，其背后的基金管理公司、基金经理是“灵魂”。随着基金的快速发展，竞争日趋激烈、分化程度也加剧，综合实力突出的基金管理公司在团队打造、战略合作伙伴选择、业务拓展等方面更具竞争力，其对旗下基金业绩稳定性和持续性的影响越来越突出。而基金经理是基金投资决策的重要参与及执行者，其对所管理基金的业绩同样起着举足轻重的作用。因此，无论是评价还是选择基金，基金公司、基金经理、基金产品三个要素均需综合考虑。
在国金证券的评价体系中，基金产品评价以量化方式，综合评价基金产品的风险收益特征;基金经理评价以基金经理职业生涯为线索，以量化方式综合评价基金经理的收益获取能力和风险控制能力;基金公司评价则采用定量评价和定性评价相结合的方法，从基本实力、投资管理、经营管理三个层次对基金管理公司进行综合评价。
此外，国金证券基金研究中心还推出了首家非公募证券类集合理财产品及实际管理人评价体系，从收益及风险角度对其进行综合评价。在满足投资者理财需求的同时，架起了“公募”与“非公募”产品间的理性沟通桥梁。
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